L'histoire, entièrement originale et écrite à quatre mains par Harry Hadler et Suzy LeVoid, suit l'épopée de Gruyère, personnage mi-louve mi-lapin. À son réveil, Gruyère se découvre un trou à la place du coeur. Ne serait-ce pas de la faute de cette curieuse boule noire qui la suit partout ?
Un concert dessiné qui laisse une large place à l'imaginaire. Les décors mêlent réalité et odyssée fantastique. Le spectacteur est immergé avec Gruyère au milieu des poissons brosse à dents, de la baignoire océan ou poursuivi par les créatures coussins de la chambre à coucher !